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華天動(dòng)力流程之固定流程
當(dāng)你有以下這幾種場(chǎng)景時(shí),你可以嘗試使用固定流程。
¤ 我們公司很多事情的審批流程都是固定的,并且不允許隨意更改,能不能讓每個(gè)人在發(fā)起申請(qǐng)的時(shí)候自動(dòng)調(diào)用這個(gè)流程呢?
¤ 制定好的入職手續(xù)老是不能?chē)?yán)格地執(zhí)行,技術(shù)人員都工作一周了人事部門(mén)才得到信息,怎么把這些細(xì)小的管理環(huán)節(jié)給固化下來(lái)?
¤ 如何解決越級(jí)審批后,又返回來(lái)補(bǔ)批的問(wèn)題?
¤ 上月的一票貨物險(xiǎn)些誤了交期,事后追查發(fā)現(xiàn)是更換了輔料的供應(yīng)商,但是對(duì)新的供應(yīng)商沒(méi)有做規(guī)定的資質(zhì)評(píng)審,新供應(yīng)商并沒(méi)有輔料的生產(chǎn)能力。如何才能保證事務(wù)的關(guān)鍵步驟必須被執(zhí)行呢?
¤ 我們公司的部門(mén)很多,有許多人都是同時(shí)在多個(gè)部門(mén)擔(dān)任職務(wù)。公司的審批制度規(guī)定是很?chē)?yán)謹(jǐn)?shù)模@種一人多崗又必須固定審批流程的情況能實(shí)現(xiàn)嗎?
 
固定流程:固定流程是指按照預(yù)定好的審批流程自動(dòng)流轉(zhuǎn),審批人不能更改流程,但可以在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行加簽、回退等操作。適用于審批人比較固定或者審批流程比較嚴(yán)格的事項(xiàng),如報(bào)銷(xiāo)單、請(qǐng)假單等,可以保證流程的規(guī)范。
我們通過(guò)差旅報(bào)銷(xiāo)模板的流程設(shè)置來(lái)了解一下固定流程的詳細(xì)設(shè)置過(guò)程。
 
在審批模板設(shè)定的畫(huà)面,選擇“費(fèi)用管控(日常)”類(lèi)會(huì)顯示“費(fèi)用管控(日常)”類(lèi)的所有模板。選中“差旅報(bào)銷(xiāo)”模板,單擊【流程設(shè)置】后可設(shè)定審批流程。
 
進(jìn)入流程設(shè)置畫(huà)面


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圖1 流程設(shè)置按鈕畫(huà)面
 
在流程設(shè)置畫(huà)面,可進(jìn)行流程的具體設(shè)定。


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圖2 進(jìn)入流程設(shè)置畫(huà)面
 
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圖3 進(jìn)入流程設(shè)置畫(huà)面
 
在流程類(lèi)型中選擇固定流程。點(diǎn)擊【點(diǎn)擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置】按鈕,彈出“流程步驟”畫(huà)面,定義一個(gè)新流程。


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圖4 進(jìn)入“點(diǎn)擊此處進(jìn)行流程的設(shè)置”的畫(huà)面
 
設(shè)置審批人及審批節(jié)點(diǎn)步驟
單擊【新建節(jié)點(diǎn)】按鈕,彈出具體的節(jié)點(diǎn)設(shè)置畫(huà)面。


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圖5 新建節(jié)點(diǎn)畫(huà)面
 
這里可以按照業(yè)務(wù)流程設(shè)置流程節(jié)點(diǎn)的具體審批人、評(píng)審方式等。我們著重說(shuō)一下審批人的設(shè)置,因?yàn)槿A天動(dòng)力的審批人不僅支持指定具體的崗位、部門(mén)、用戶(hù),還支持進(jìn)行動(dòng)態(tài)設(shè)置。
¤ 人員選擇方式:人員選擇方式有三種,即當(dāng)前指定的人員、審批時(shí)由當(dāng)前用戶(hù)從指定人員中選擇人員、審批時(shí)由當(dāng)前用戶(hù)指定人員。不同的人員選擇方式,對(duì)應(yīng)不同的審批流轉(zhuǎn)方式。
“當(dāng)前指定的人員”是指按照特定人員進(jìn)行流轉(zhuǎn),表單的審批人都是固定的。
“審批時(shí)由當(dāng)前用戶(hù)從指定人員中選擇人員”是指下一步的人員可以通過(guò)審批者人工指定的。此時(shí)只有預(yù)設(shè)的人員可供選擇,未設(shè)的人員不可以被選擇。
“審批時(shí)由當(dāng)前用戶(hù)指定人員”是指下一步的人員是可由審批者人工指定,審批者可全體用戶(hù)中選擇一個(gè)或者多個(gè)下一步審批人。
¤ 從模板中選擇審批人:此處是以表單模板上的控件做為該節(jié)點(diǎn)的審批人,在表單中對(duì)應(yīng)控件人員是誰(shuí),則此節(jié)點(diǎn)匹配即為誰(shuí)。比如:人員選擇、多人員選擇、提醒選人、順序?qū)徟?、部門(mén)正職、部門(mén)副職、部門(mén)秘書(shū)等控件,均可以在此處進(jìn)行選擇,匹配此節(jié)點(diǎn)的審批人員。
¤ 選擇用戶(hù):可按照所有人員、部門(mén)、崗位、聯(lián)系組的形式選擇具體的審批人員的名字,可多選。
¤ 選擇基本崗位:此處可以選擇流程崗位中所建立的崗位名稱(chēng),可多選。在實(shí)際使用時(shí)是按照崗位名稱(chēng)匹配此崗位下的人員進(jìn)行審批。
¤ 申請(qǐng)人直屬崗位級(jí)別:此處可以選擇流程崗位中與申請(qǐng)人相關(guān)的某級(jí)別的人,作為此節(jié)點(diǎn)的審批人。比如:?jiǎn)T工王英是4級(jí)別à上級(jí)劉曉宇是3級(jí)別à上級(jí)李國(guó)天是2級(jí)別à上級(jí)趙華威是1級(jí)別。如果此處選擇申請(qǐng)人直屬崗位級(jí)別是2,則4級(jí)別的王英發(fā)起,則此節(jié)點(diǎn)會(huì)直接找到2級(jí)別的李國(guó)天進(jìn)行審批。
¤ 審批者直屬崗位級(jí)別:此處可以選擇流程崗位中與上一個(gè)節(jié)點(diǎn)審批人相關(guān)的某級(jí)別的人,作為此節(jié)點(diǎn)的審批人。比如:以上面的例子,流程設(shè)置的是申請(qǐng)開(kāi)始à部門(mén)經(jīng)理à分管領(lǐng)導(dǎo),我們?cè)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)設(shè)置了審批者直屬崗位級(jí)別是2級(jí),則實(shí)際使用時(shí)會(huì)找此節(jié)點(diǎn)的上個(gè)節(jié)點(diǎn)的審批人,也就是“部門(mén)經(jīng)理”節(jié)點(diǎn)的審批人,他在流程崗位中的直屬2級(jí)審批人,匹配到“分管領(lǐng)導(dǎo)”節(jié)點(diǎn)中。如果“部門(mén)經(jīng)理”是劉曉宇,則“分管領(lǐng)導(dǎo)”即為李國(guó)天。
¤ 申請(qǐng)者:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配流程申請(qǐng)開(kāi)始的發(fā)起人。
¤ 申請(qǐng)者的直屬領(lǐng)導(dǎo):勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人在流程崗位中的直屬上級(jí)崗位的人員作為審批人。
¤ 當(dāng)前審批者的直屬領(lǐng)導(dǎo):勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)審批人在流程崗位中的直屬上級(jí)崗位的人員作為審批人。
¤ 申請(qǐng)人的匯報(bào)人:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人在人事信息中所設(shè)置的主管領(lǐng)導(dǎo)作為審批人。
¤ 當(dāng)前審批人的匯報(bào)人:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)審批人在人事信息中所設(shè)置的主管領(lǐng)導(dǎo)作為審批人。
¤ 申請(qǐng)人下屬:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人在流程崗位中的下屬人員作為審批人。
¤ 審批者下屬:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)的審批人在流程崗位中的下屬人員作為審批人。
¤ 申請(qǐng)人部門(mén)正職:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人所在部門(mén)的部門(mén)正職人員作為審批人。
¤ 申請(qǐng)人部門(mén)副職:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人所在部門(mén)的部門(mén)副職人員作為審批人。
¤ 審批人部門(mén)正職:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)的審批人所在部門(mén)的部門(mén)正職人員作為審批人。
¤ 審批人部門(mén)副職:勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)的審批人所在部門(mén)的部門(mén)副職人員作為審批人。
¤ 申請(qǐng)人部門(mén)秘書(shū):勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配申請(qǐng)人所在部門(mén)的部門(mén)秘書(shū)人員作為審批人。
¤ 審批人部門(mén)秘書(shū):勾選后,則此節(jié)點(diǎn)匹配上一節(jié)點(diǎn)的審批人所在部門(mén)的部門(mén)秘書(shū)人員作為審批人。
找到適合的審批人員設(shè)置方式后,我們將審批人設(shè)置好,后面還有很多設(shè)置可以自己了解一下,也可以通過(guò)我們其他的文章進(jìn)行學(xué)習(xí),這里不做過(guò)多的贅述。
將所有的審批節(jié)點(diǎn)都設(shè)置后,就可以看到,整個(gè)流程按照我們?cè)O(shè)置的順序自動(dòng)連接起來(lái)了。


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圖6 流程節(jié)點(diǎn)建立完畢后的畫(huà)面
 
如果對(duì)這個(gè)流轉(zhuǎn)的順序需要設(shè)置,可以通過(guò)跳轉(zhuǎn)設(shè)置來(lái)進(jìn)行操作。
設(shè)置審批跳轉(zhuǎn)條件
由申請(qǐng)人開(kāi)始,按照該表單的業(yè)務(wù)流程設(shè)置具體的審批跳轉(zhuǎn)步驟。右鍵“申請(qǐng)開(kāi)始”,在彈出的畫(huà)面中選擇“跳轉(zhuǎn)到”。要注意,對(duì)于不同的步驟名稱(chēng),是有不同的跳轉(zhuǎn)條件。
在跳轉(zhuǎn)條件設(shè)置畫(huà)面,可以選擇字段設(shè)定具體的跳轉(zhuǎn)條件。在需要條件“并”操作時(shí),可單擊【添加】按鈕進(jìn)行添加設(shè)置條件行。單擊【刪除】按鈕,可刪除設(shè)置條件行。
當(dāng)有多個(gè)跳轉(zhuǎn)條件符合時(shí),可以選擇單一選擇、多選擇、無(wú)需人工確認(rèn)直接并發(fā)執(zhí)行三種方式中的其中一種。
單一選擇:如選擇單一選擇,則有多個(gè)跳轉(zhuǎn)條件符合時(shí),則由當(dāng)前審批人人為選擇流轉(zhuǎn)到哪個(gè)流程節(jié)點(diǎn)中。
多選擇:如選擇多選擇,則有多個(gè)跳轉(zhuǎn)條件符合時(shí),則由當(dāng)前審批人人為選擇流轉(zhuǎn)到哪幾個(gè)流程節(jié)點(diǎn)中。
無(wú)需人工確認(rèn)直接并發(fā)執(zhí)行:如選擇無(wú)需人工確認(rèn)直接并發(fā)執(zhí)行后,則流程中有多個(gè)跳轉(zhuǎn)條件都符合時(shí),則系統(tǒng)直接跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的審批節(jié)點(diǎn),同時(shí)進(jìn)行審批。


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圖7 當(dāng)有多個(gè)跳轉(zhuǎn)條件符合時(shí)的設(shè)置畫(huà)面
 
申請(qǐng)人,可按崗位級(jí)別進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。即普通員工申請(qǐng)到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核;部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)到單位領(lǐng)導(dǎo)審核;單位領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)審核。

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圖8 設(shè)置跳轉(zhuǎn)條件的畫(huà)面
 
設(shè)定完成后,點(diǎn)擊“保存”按鈕。
此時(shí)自定義流程的畫(huà)面中可以看到由申請(qǐng)人發(fā)出到下一步審批人一條可靈活調(diào)節(jié)的動(dòng)態(tài)示意線(xiàn)。由于申請(qǐng)人是多種條件跳轉(zhuǎn),所以會(huì)顯示多條審批方向示意線(xiàn)(若下一步審批人只有一人,則只有一條示意線(xiàn))


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圖9 設(shè)置跳轉(zhuǎn)條件后的展示畫(huà)面
 
重復(fù)跳轉(zhuǎn)到的設(shè)置,就可以把流程都設(shè)置完成了。

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